"Нарубим "капусты" на зиму!": мнение ломовиков о рынке в августе-сентябре

[7 Сентября 2005] @ SteelWay Ltd

Рост цен с середины августа неожиданно обрадовал многих участников рынка лома: впервые за долгое время индекс RUSLOM превысил 1, что говорит о росте отгрузок по сравнению с 2004 г.

Маркетмейкером роста цен на российском рынке выступила "Северсталь": объемы отгрузок в Череповец в августе нарастали благодаря постоянным повышениям цен, примерно на 20 - 30 долл. США в декаду. Опрошенные нами ведущие трейдеры по лому благодаря отличному знанию рынка смогли заработать от 50 до нескольких сот тысяч долл. США в зависимости от объемов поставки лома и своевременности реакции на изменения рынка.

Среди игроков на рынке есть несколько версий роста цен, среди которых мы хотели бы рассмотреть следующие:

1. Подъем экспортных цен на лом
2. Рост цен на сортовой прокат и соответственно, на лом
3. Рост потребления Северсталью лома вследствие планируемого ввода новой электропечи
4. Создание запасов на зиму

Самого серьезного внимания заслуживает версия подъема цен на лом вследствие роста экспорта: в конце августа цены на лом на условиях FOB Санкт-Петербург доходили до 215 долл. США. Дефицит лома на рынках Северной Европы совпал с ростом спроса на сортовой прокат, изготовляемый из лома на мини-заводах. Добавила "свои 5 копеек" и Турция: рост цен в августе дошел до 255 долл. США на условиях CFR Marmara.

Остальные версии роста цен на Северстали относятся скорее к локальным событиям: введение в строй в августе пресс-ножниц производительностью 180 тыс. тонн лома в год, и реконструкция электросталеплавильного производства подогревает аппетиты поставщиков. Понятно, что запасы лома будут создаваться и новая слябовая линия несомненно окажет влияние на план закупок, но уже сейчас можно сделать некоторые выводы: Северсталь является одним из наиболее привязанных к мировому рынку предприятий, и быстрее остальных производителей реагирует на все изменения глобального спроса, как в силу близости к портам, так и в качестве совладельца зарубежных заводов и поставщика полуфабрикатов для иностранных производителей металла. Вследствие данной причины наиболее вероятным является рост цен вследствие роста экспорта лома и полуфабрикатов.

Ну а как же реагируют остальные потребители?
В начале месяца для многих трейдеров стал закономерным подъем цен на ММК, дошедший до 190 - 195 долл. США. Прочие потребители смотрят на действия крупнейших компаний и корректируют свою политику в зависимости от запасов лома и финансовых резервов. Для всех остается главным вопрос о возможности дальнейшего роста цен и стратегии трейдеров: "держать" лом в ожидании повышения цен или нет?

Если обратиться к ситуации на внешнем рынке в начале сентября, то можно отметить некоторое затишье в странах Юго-Восточной Азии, где цены покупки остаются на уровне 265 долл. США (Южный Китай). Иностранные трейдеры рассчитывают на оживление рынка к концу сентября, но сделавшие запасы заводы в Южном Китае относятся к дальнейшим крупным поставкам с осторожностью. На турецком рынке политику цен определяют крупные потребители, на сделки которых (партии от 20 тыс. тонн) обращают внимание мелкие заводы, закупающие по 3 - 5 тыс. тонн из российских портов на Азовском и Черном море.

Мнение российских ломоторговцев о ситуации в сентябре можно свести к одной фразе: "нарубим "капусты" на зиму!". Ориентируясь в политике цен российских заводов, повышающих их вслед за Северсталью, ломоторговцы меняют распределение товарных потоков вслед за локальным ростом спроса.

RUSLOM продолжает отслеживать ситуацию на отечественном и мировом рынках и готовит для своих клиентов следующий обзор на 1 - 10 сентября. Удачи Вам, коллеги!