Влияние белорусского импорта на рынок лома Европейской части России

[24 октября 2005] @ SteelWay Ltd

Сегодняшняя статья посвящена рынку лома в Европейской части России. Здесь сложился наиболее конкурентный рынок: на него влияют крупные потребители, экспортеры, а также множество мелких и средних предприятий, имеющих собственное сталеплавильное производство.

Если мы попросим наших коллег-ломовиков назвать крупнейшего игрока, влияющего на рынок в этом регионе, большинство из них непременно назовут "Северсталь". И будут правы: действительно объемы потребления лома череповецким заводом в 2 - 3 раза превосходят закупки двух других российских комбинатов центра России: НЛМК и ОЭМК.

Но более информированные ломовики не станут "все валить на Череповец" и непременно назовут экспорт в качестве крупнейшего действующего на рынке фактора ценообразования. И они тоже правы: основные порты и экспортные погранпереходы находятся в Европейской части России и экспорт лома идет в массе своей через них.
Когда мы зададим участникам рынка второй вопрос: "Какие страны больше всего вывозят лома из России?" многие назовут Китай, кое-кто Турцию, немалая часть респондентов упомянет страны ЕС. Практически никто не называет страну-импортера, влияющую напрямую на рынок центральной России. Раскроем карты: этим "таинственным" импортером является Белоруссия.

Порядка 25% от общего объема отгрузок лома из Московского региона (г. Москва и Московская область) идет на экспорт и 80-90% экспорта лома из этого региона отправляется в Белоруссию. Еще интереснее картина по Брянской области: 90% отгруженного лома идет на экспорт и примерно 70% от общего объема экспорта направляется в Белоруссию. Если посмотреть на таможенную статистику экспорта лома с начала года, то БМЗ закупил в России 685 тыс. тонн металлолома, что на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты связывают снижение закупок со стороны БМЗ отменой возврата НДС при поставках лома из России в Белоруссию с 1 января 2005 г. За весь прошлый год БМЗ импортировал из России 1,16 млн. тонн лома, что составило 65% от общей потребности завода. С использованием вторичных металлов также работают все местные литейно-механические производства (Центролит, ММЗ, МАЗ, МТЗ).

Расстояние до границы напрямую влияет на экспорт лома - если в Брянской области большая часть лома идет в Белоруссию, то уже для Рязанской области приоритетнее становится внутренний рынок, хотя влияние БМЗ есть и там - большая часть экспортных поставок идет на Жлобин.

В целом колебания объемов экспорта лома в Белоруссию пропорциональны изменениям индекса Ruslom, что говорит о высокой привязке местных производителей к российскому рынку сырья и готовой продукции. В отличие от турецких импортеров, которые зависимы только от сырья из СНГ, но совершенно не привязаны к российскому рынку готовой металлопродукции, для производителей РБ Россия является приоритетным рынком сырья и сбыта.

БМЗ имеет планы по расширению производства трубной заготовки для изготовления бесшовных труб, в силу чего неизбежен рост потребностей предприятия в ломе. По оценкам из открытых источников, среднегодовой объем ломообразования в Белоруссии составляет порядка 800 - 900 тыс. тонн. При росте объемов потребления лома до 2 млн. тонн неизбежен рост объемов импорта лома из России.