Украинский рынок металлолома: новые правила игры

Версия для печати

В прошлом году значительные изменения претерпело законодательство, регулирующее сферу предпринимательства с металлоломом. Так, практически был упразднен НДС во всех операциях с ломом. Кроме того, было введено лицензирование субъектов металлоломного бизнеса.

1. Оценка результатов 2007 г.

В соответствии с показателями, заявленными отдельными метпредприятиями, предполагалось, что объем выплавки стали в отрасли возрастет с 40,9 млн. т (2006 г.) до 43,5 млн. т, или на 6,4%. При этом объем закупок привозного металлолома ожидался в сумме 8,77 млн. т. Соответственно, удельный расход этого вида сырья на 1 т стали должен был бы составить 201,6 кг.

В 2007 г. сохранялась тенденция падения объемов экспорта металлолома из Украины, начавшаяся в 2001 г. (в 2000 г. был достигнут исторический максимум экспорта металлолома – 5,19 млн. т), – экспорт сократился на 7,8% - до 0,69 млн.т. Вместе с тем, в прошлом году впервые за многие годы был отмечен 2-х кратный рост импорта металлолома – до 0,021 млн.т.

В истекшем году значительные изменения претерпело законодательство, регулирующее сферу предпринимательства с металлоломом. Так, практически был упразднен НДС во всех операциях с металлоломом на всей таможенной территории Украины (срок действия этой нормы – 1 год), что существенно снизило криминальную составляющую в этой сфере бизнеса, а также высвободило весомую часть оборотных средств, связанных ранее этим налогом.

Во-вторых, были внесены изменения в закон «О металлоломе», обязывающие лицензиатов иметь в собственности ряд определенных видов технологического, грузоподъемного и весового оборудования, а также несколько расширяющие формы расчетов с населением при заготовке бытового металлолома.

Кроме этого, в связи с подготовкой к вступлению в ВТО, был снят запрет на экспорт ломов цветных металлов и легированной стали. Но при этом были установлены экспортные пошлины на эти товары, дата введения и срок действия которых были привязаны к дате вступления Украины в ВТО.

В целом, 2007 г. был отмечен ростом структурных изменений – укрупнения субъектов предпринимательства, наращиванием их материальной базы, сохранением прежней тенденции - превалирующей ориентацией поставок лома на внутренний рынок, сокращением экспорта, а также ростом импорта металлолома в Украину.

2. Оценка ситуации за 5 мес. 2008 г.

Сводные показатели

По данным Госкомстата, в мае 2008 г. промышленное производство возросло на 2,2% по сравнению с апрелем с.г., а по отношению к маю 2007 г. – на 8,3%. В целом, за 5 мес. 2008 г. этот показатель вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Рост цен производителей промпродукции в мае замедлился до 3,7% по сравнению с 6,6% в апреле и марте с.г. За 5 мес. 2008 г. этот показатель возрос на 24,2% в сравнении с результатом 5 мес. 2007 года (тогда был отмечен рост на 9,8% по отношению к 5 мес. 2006 г.).

По оценке Минпромполитики, в мае 2008 г. предприятия ГМК продолжали работать ритмично и стабильно, наращивая объемы производства по основным видам продукции – по сравнению с маем 2007 г. – по чугуну – на 8%, стали – на 7%, коксу – на 14%.

Согласно плановым показателям, заявленным метпредприятиями на 2008 г., ожидаются следующие результаты:

• - объем производства чугуна – 38307 тыс. т (факт 2007 г. – 35647 тыс. т),
• - объем выплавки стали – 45945 тыс. т (факт 2007 г. – 42829 тыс. т),
• - закупка металлолома – 8000 тыс. т. (факт 2007 г. – 7044 тыс. т).

При этом предусматривалось, что объем оборотного металлолома составит 6583 тыс. т. Соответственно, удельный расход металлолома на 1 т выплавки стали в среднем по отрасли должен составить 317,4 кг, в т.ч. – оборотного металлолома – 143,3 кг, привозного – 174,1 кг.

Исходя из реальных итогов 5 мес. 2008 г. (по оценке ПХО «Металлургпром»), объем выплавки стали в годовом исчислении может составить 44789 тыс. т, что близко к прогнозу «УАВтормет» – 44500 тыс. т, которым также предлагался объем привозного металлолома в сумме 7290 тыс. т, а оборотного – 6816 тыс. т. Соответственно, удельное потребление металлолома при выплавке 1 т стали в 2008 г. составило бы 317 кг, в т.ч. привозного – 163,8 кг, оборотного – 153,2 кг. Одновременно, «УАВтормет» прогнозировала экспорт металлолома в 2008 г. из Украины в объеме 680 тыс. т (факт 2007 г. – 688 тыс. т).

Следует отметить, что заявленный металлургами объем потребности в металлоломе в 2008 г. не учитывает потребность в нем со стороны предприятий машиностроительной, трубной и ферросплавной отраслей (что по экспертным оценкам составляет порядка 600-700 тыс. т в год).

Среднесуточный объем закупки металлолома в мае с.г. составлял 18,4 тыс. т, а в течении 5 мес. 2008 г., в среднем, – 19,1 тыс. т при плане на год – 21,9 тыс. т (факт 2007 г. – 19,3 тыс. т). За 5 мес. 2008 г. метпредприятия закупили 2909 тыс. т заготовленного в стране металлолома против 2935 тыс. т – за 5 мес. 2007 г. (или на 0,9% меньше). К сводному показателю закупок, по-видимому, следует добавить и объем лома, импортированного за этот срок и также поставленного отечественным потребителям. В итоге, за анализируемый период метпредприятия закупили 2985 тыс. т металлолома по сравнению с 2940 тыс. т – за 5 мес. 2007 г. или на 1,5% больше.

В течение 5 мес. с.г. складские запасы металлолома на 12 ведущих метпредприятиях значительно отставали от уровней, достигнутых в течение января-мая 2007 г. (за исключением марта с.г.). Усредненный по итогам 5 мес. с.г. ежемесячный запас металлолома составил 261,4 тыс. т, что на 17% ниже аналогичного показателя за 5 мес. 2007 г. (313,3 тыс. т).

Оценка ситуации в разрезе отдельных метпредприятий

З за 5 мес. 2008 г. наибольший объем металлолома закупил «ИСТИЛ» - 485,5 тыс. т (при заявленной потребности в привозном металлоломе – 442,4 тыс. т) – на 8,3% больше, чем было закуплено за 5 мес. 2007 г. При этом, выплавка стали возросла на 7,5%. Степень обеспеченности металлоломом по оценке «УАВтормет» – 106,4%. К началу июня объем складских запасов лома составлял 28,9 тыс. т (при месячной потребности – 100 тыс. т). По оперативным оценкам за 4 мес. с.г. завод закупал металлолом у 44 фирм (в целом, 2007 г. – у 70 фирм), из которых 5 обеспечили 67% всех поставок металлолома. В 1-й декаде июля 2008 г. средний уровень закупочных цен за 1 т металлолома вида 3А по оперативной информации составлял 1820 грн./т, без ж/д тарифа.

«Запорожсталь» – закупил 361,2 тыс. т лома – на 21% больше, чем в 2007 г. (заявленная потребность - 310 тыс. т). При этом объем производства чугуна вырос на 0,4%, а выплавка стали – снизилась на 0,5%, что дает основание предположить о значительном росте объемов продаж чугуна. К началу июня с.г. складской резерв металлолома составлял 41,4 тыс. т (при месячной потребности в металлоломе – 65 тыс. т). По оценке «УАВтормет», степень обеспеченности металлоломом составляла 117,1%. За 4 мес. с.г. комбинат закупал лом у 30 фирм (в 2007 г. – у 52 фирм), из которых 4 обеспечили 71% всех поставок. В 1-й декаде июня 2008 г. средняя закупочная цена за 1 т лома вида 3А составляла, примерно, 1800 грн. (без ж/д тарифа).

«Арселор Митал» – объем закупок металлолома - 326,8 тыс. т., что на 3,9% меньше, чем за 5 мес. 2007 г. (при потребности – 370 тыс. т). При этом выпуск чугуна снизился на 5,5%, а стали – на 5,4%. Объем складских остатков металлолома к началу июня составлял 36,8 тыс. т (при месячной потребности в 77 тыс. т). По оценке «УАВтормет», степень обеспеченности металлоломом - 125,8%. В течение 4 мес. 2008 г. комбинат закупал металлолом у 8 фирм (в 2007 г. – у 13 фирм), из которых 3 обеспечили 88% всех поставок. В 1-й декаде июня с.г. комбинат покупал металлолом вида 3А, примерно, по 1960 грн./т с учетом затрат по доставке.

«Азовсталь» – закупил 309 тыс. т металлолома – вдвое больше, чем годом ранее (заявленная потребность – 258,6 тыс. т). Выпуск чугуна снизился на 2%, стали – вырос на 2,3%. К началу июня с.г. объем резервов составлял 56,7 тыс. т при месячной потребности – 50 тыс. т. По оценке «УАВтормет», степень обеспеченности металлоломом - 126,8%. В 2007 г. комбинат закупал металлолом у 10 фирм, из которых 1 обеспечила 92% всех поставок металлолома. В 1-й декаде июня с.г. средний уровень закупочной цены 1т металлолома вида 3А составлял 1800 грн. (без учета ж/д тарифа).

ММК им.Ильича – закупил 283,8 тыс. т металлолома – на 6,9% меньше, чем за 5 мес. 2007 г. (заявленная потребность – 289,6 тыс. т) По оценке «УАВтормет», степень обеспеченности металлоломом составляла 98%. Производство чугуна выросло на 1,9%, а стали – на 2,1%. За 4 мес. с.г. комбинат закупал металлолом у 15 фирм (в 2007 г. – у 22 фирм), их которых 1 обеспечила 93% всех поставок. В 1-й декаде июня с.г. средний уровень задекларированной цены за 1т металлолома вида 3А составлял 1747 грн. (без учета ж/д тарифа). К началу июня с.г. объем складских остатков составлял 1,2 тыс. т (при месячной потребности – 60 тыс. т).

Алчевский МК – вместо заявленных в начале года 411,6 тыс. т закупил 263,2 тыс. т металлолома – на 13,5% меньше, чем за 5 мес. 2007 г. Дефицит металлолома комбинат покрыл ростом производства чугуна – на 54,6%, при этом выплавка стали возросла на 37,4%. По оценке «УАВтормет», потребность в металлоломе была обеспечена на 67,8% (исходя из заявленных на год 1,195 млн. т металлолома). Комбинат закупал металлолом в 2007 г. у 25 фирм, 1 из которых обеспечила 97% всех поставок. К началу июня 2008г. объем складских запасов металлолома. К началу июня 2008 г. объем складских запасов металлолома составлял 23,8 тыс. т (при месячной потребности – 55 тыс. т). В 1-й декаде июня с.г. средний уровень закупочной цены за 1т металлолома вида 3А составлял 1800 грн. (без учета ж/д тарифа).

Донецкий МЗ – закупил 194,4 тыс. т металлолома – на 1,3% больше, чем за 5 мес. 2007 г. (заявленная потребность – 191,1 тыс. т). По оценке «УАВтормет», степень обеспеченности металлоломом составила 103,2%. Объем производства чугуна сократился на 6,3%, а выплавка стали возросла на 4,6%. К началу июня с.г. на складах ДМЗ оставалось 16,8 тыс. т металлолома (при месячной потребности – 38 тыс. т). За 4 мес. с.г. завод закупал металлолома у 42 фирм, из которых 3 обеспечили 88% всех поставок. Средний уровень закупочной цены в 1-й декаде июня за 1т металлолома вида 3А составлял 1800 грн. (без учета ж/д тарифа).

Макеевский МК – закупил 191,3 тыс. т металлолома (заявленная потребность – 235,8 тыс. т) – на 14,1% меньше, чем за 5 мес. 2007 г. По оценке «УАВтормет», степень обеспеченности металлоломом составила 84,8%. За этот срок производство чугуна сократилось на 6,6%, а стали – возросло на 1,5%. К началу июня с.г. объем складских резервов лома составлял 30 тыс. т (при месячной потребности – 30 тыс. т). Средний уровень закупочной цены за 1т металлолома вида 3А в 1-й декаде июня составлял 1800 грн. без учета ж/д тарифа.

ДМКД – закупил 136,1 тыс. т металлолома (заявленная потребность – 241,8 тыс. т) – на 27,7% меньше, чем за 5 мес. 2007 г. По оценке «УАВтормет», степень обеспеченности металлоломом составила 57%. При этом производство чугуна выросло на 4,8%, а стали – на 1,8%. К началу июня с.г. уровень складских остатков металлолома составлял 8,5 тыс. т (при месячной потребности – 27 тыс. т). За 4 мес. с.г. комбинат закупал металлолом у 5 фирм (в 2007 г. – у 5), из которых 3 обеспечили 98% всех закупок. В первой декаде июня 2008 г. средний уровень закупочной цены за 1т металлолома вида 3А составлял 1800 грн. (без учета ж/д тарифа).

Исходя из данных ПХО «Металлургпром», о расчетной потребности каждого из 12 ведущих метпредприятий в привозном ломе в течение января-мая 2008 г. (суммарная за этот срок потребность которых составила 3054 тыс. т, а в среднем за 1 месяц – 610,8 тыс. т), можно предположить, что за год этот показатель составит, условно, 7330 тыс. т – в сравнении с заявленными 8000 тыс. т, что корректирует сводную отчетность металлургов о недообеспеченности на 12% потребности отрасли в металлоломе. Учитывая возможный объем импорта лома в Украину в 2008 г. – до 150 тыс. т (этот показатель принят исходя из предварительных данных статистики за 5 мес. 2008 г. – 76,1 тыс. т), а также исходя из итогов закупок лома за 5 мес. с.г. возможный объем поставок лома металлургам за год составит 7132 тыс. т – 97,3% от расчетной потребности.

О ценовой политике метпредприятий при закупках металлолома

Основные факторы, определяющие внутреннее ценообразование в Украине:

• - состояние внешнего и в определенной степени внутреннего рынков металлопроката и соответствующий этому платежеспособный спрос метпредприятий на лом;
• - наличие экспортной пошлины на металлолом;
• - нулевая ставка НДС на все операции с металлоломом;
• - уровень складских запасов металлолома;
• - традиции коммерческих взаимоотношений отдельно взятых метпредприятий с поставщиками и степень эффективности выбранной схемы закупок.

Все большую роль в обеспечении потребностей металлургов в ломе играет схема организации закупок металлолома (то ли через одну или нескольких посреднических фирм, то ли - у любых самостоятельных компаний, то ли – через структуры, специально созданные метпредприятиями исключительно для решения задачи обеспечения своих потребностей в сырье. При этом, наблюдается процесс сокращения количества как генеральных посредников, так и их независимых поставщиков. Необходимо отметить и установившуюся с годами практику бонусов - ценовых надбавок, устанавливаемых метпредприятиями для своих крупнейших поставщиков, размером в пределах 15-40 грн./т.

О значительных резервах роста закупочных цен у отечественных потребителей свидетельствуют следующее:

• - за 5 мес. с.г. экспортные цены на украинский чугун возросли более чем вдвое – с $410 до $880/т FOB, на квадратную заготовку с $550 до $1100/т и т.д.;
• - цена на металлолом, импортированный из СНГ в Турцию, выросла с $450 до $730/т. CIF;
• - ведущие российские метпредприятия (в Европейской части страны) повысили закупочные цены за лом в течение 5 мес. 2008 г. с $285 до $450/т.

Анализ динамики цен свидетельствует о том, что если в 2005 г. разница между среднемесячными уровнями цен закупок металлолома в Украине (CRT) и в Турции (CIF) составляла $52/т, в 2006 г. – $49/т, в 2007 г. – $80/т., то за 6 мес. с.г. этот показатель уже достиг $220/т. Кстати, средний, за 6 мес. 2008 г., уровень закупочных цен украинских метпредприятий был на $80-90/т ниже цен их российских коллег, расположенных в европейской части РФ.

Учитывая стойкую тенденцию роста мирового спроса и цен на прокат черных металлов, сырьевые материалы, фрахт и энергоносители, вполне вероятен и дальнейший рост внутренних цен на металлолом с возможными стабилизационными паузами (например, отпускной период, по мере насыщения складов, пр.).

Оценка внешнеторговых операций с металлоломом

В течение 4 мес. 2008 г. экспортные операции осуществляли 24 фирмы (в сравнении с 54 экспортерами металлолома в 2007 г.), на долю 4-х из них пришлось 70,9% поставок, причем каждый экспортер из этой четверки отгрузил свыше 20 тыс. т.

Еще 8 фирм экспортировали от 1 до 10 тыс. т каждая, совокупный удельный вес их поставок составил около 28% всего украинского экспорта. (В 2007 г. на долю 7 фирм, экспортировавших от 10 до 20 тыс. т каждая, пришлось 13,6% экспорта, а удельный вес поставок 15 компаний, отгрузивших от 1 до 10 тыс. т – 9,1%). Т.о., в нынешнем году 12 фирм экспортировали 98,4% всего вывезенного из Украины металлолома (в 2007 г. – на долю 28 компаний пришлось 99,3%).

Согласно оперативным данным ДЗИ, в мае Украина экспортировала 106 тыс. т металлолома, а за 5 мес. – 287 тыс. т. По сравнению с 5 мес. 2007 г. экспорт металлолома в текущем году уменьшился на 4%, а усредненная за 5 мес. с.г. стоимость отгруженной 1т лома возросла с $395 до $546/т (с учетом цены шихтовых слитков из легированной стали).

В этом году наряду с ценовым отмечается и импортный бум. Так за 5 мес. с.г. импорт лома вырос более чем в 13 раз по отношению к аналогичному показателю 2007 г. и достиг 76 тыс. т. Усредненная за 5 мес. 2008 г. стоимость ввезенной 1 т металлолома составила $397 против $237/т – за 5 мес. 2007 г. Закупка металлолома производилась, преимущественно, в РФ и Казахстане.

В течение января-июня 2008 г. цены при экспорте металлолома из Украины и РФ возросли, в среднем, в 1,8 раза. Цены при импорте металлолома в Турции и АТР возросли, примерно, на 55% и 65% соответственно. Закупочные цены на металлолом у метпредприятий РФ, расположенных в европейской зоне, выросли, примерно, на 85%.

Динамика закупочных цен в Украине, как отмечалось выше, гораздо более щадящая - наши металлурги позволили себе лишь 35%-й рост цен. Но ни наличие пошлин, ни регистрационные барьеры для экспортных контрактов не смогут уберечь внутренний рынок от общемировых тенденций роста спроса и цен на сталь, соответственно, на сырье, и в частности – на металлолом. Несложно предположить, что эти факторы будут стимулировать рост объемов экспорта металлолома в ближайшие месяцы. По всей вероятности, в летние месяцы тенденция роста экспортных цен сохранится, но будет носить перманентный характер.

Динамика операций на украинском рынке металлолома за 6 мес. 2005-08 гг., тыс. т
Показатели	2005	2006	2007							2008							% изм. 08/07
	всего	всего	янв	февр	март	апр	май	июнь	всего	янв	февр	март	апр	май	июнь******	всего******
Объем заготовки м/л, всего**	3864	3396	444,5	508,7	734,8	826,6	728,7	629,0	3862	444	573	760	739	676	695	3888	0,7
в т. ч.
поставки внутреннему потребителю*	3091	2758	400,6	473,0	672,0	745,6	655,4	562,6	3497	403	533	720	680	570,8	580	3487	-0,3
экспорт***	773	338	43,9	35,7	62,8	81,0	73,3	66,4	365,3	41	40	40	59	106	115	401	9,8
Объём складских запасов лома на мет. предприятиях (к концу мес.)****	ср. мес. 218	ср. мес. уровень 225	324,9	255,1	244,7	354,8	383,8	371,4	ср. мес. уровень 323	197,9	184,8	286,8	351	286,1	265	ср. мес. уровень 262	-18,9
Объем производства чугуна*	15294	15938	2951	2744,0	3072,0	2998,0	3050,0	2925	17736	2951	2913	3178	3065	3302	3225	18634	5,1
Объем выплавки стали*	19042	19849	3595	3296	3727	3603	3642	3478	21334	3612	3489	3869	3700	3917	3850	22437	5,2
Удельный расход привозного м/л на 1т стали, кг	162,3	138,9	111,4	143,5	189,3	206,9	180,0	161,8	163,9	111,6	152,8	195,2	183,8	145,7	150,6	155,4	-5,2
Cредние уровни закупочных цен, ($/t)*****
Металлургические предприятия Украины (CPT)	ср. мес. 174	cр. мес. 198	214	216	258	268	263	234	cр. мес. 242	288	327	366	364	385	393	354	46,3
То же, Турции (C&F)	226	247	300	305	339	352	323	315	322	455	455	458	590	730	750	573	78
Разница	52	49	86	89	81	84	60	81	80	167	128	102	226	335	330	219	147,7
* По данным УА Втормет; ** Без учета заготовки и поставок металлолома на ферросплавные и машиностроительные предприятия, а также импорта 76 тыс.т м/л за 5 мес. 2008г.
*** По оперативным данным Госвнешинформа; **** По оперативным данным ПХО "Металлургпром", экспертным оценкам
*****По экспертным оценкам *******ожидаемые показатели

Проблемные вопросы в сфере операций с металлоломом в Украине

• - известные новации в лицензионном законодательстве в части введения своего рода имущественного ценза на право предпринимательства с металлоломом, что отсеивает случайные, неквалифицированные и «одноразовые» посреднические структуры;
• - введение нулевой ставки НДС для всех операций с металлоломом на таможенной территории Украины уже избавило рынок от ряда криминальных схем, и, соответственно, от организации «квазисубъектов», создаваемых для их реализации;
• - сложившаяся система администрирования и нетарифного регулирования экспорта ломов черных металлов, запрет на экспорт ломов цветных металлов и легированной стали (действовавший до 16 мая 2008 г.) вкупе с экспортной пошлиной на лом черных металлов фактически стали факторами ограничения доступа новых субъектов на этот рынок;
• - сокращение числа объектов-источников лома и падение объемов легкодоступного лома обусловили значительный рост себестоимости ломозаготовки, что вынуждает ряд небольших компаний принимать кардинальные организационные решения: или примыкать к крупнейшим субъектам ломного рынка, или искать «крышу» у влиятельных региональных властей, а кому и просто закрывать этот бизнес.

Представляется, что до сих не пор сформирована стратегия отечественных потребителей металлолома в части направлений развития этого рынка - то ли из-за разновекторности основных металлургических групп, то ли в силу особенностей нашей ментальности. В итоге метпредприятия выстраивают схемы ломообеспечения «под себя», чем иногда довольно эффективно пользуются поставщики металлолома. При этом, нельзя не отметить новую тенденцию внутреннего рынка - установление рядом предприятий единой «договорной» закупочной цены. Но ввиду своей абсолютной условности сроки действия этих договоренностей каждый потребитель определяет для себя самостоятельно.

После снятия «головной боли» с НДС, самой болевой точкой в операциях с металлоломом стало его воровство в процессе ж/д перевозок. Едва ли не традицией стали хищения в объеме 3-5 т из каждого вагона. После соответствующих обращений «УАВтормет» в КМУ, Минтранс и пр., были внесены изменения в нормативные акты «Укрзализныци» в части усиления мер по военизированной охране ряда категорий грузов, в т.ч., металлолома, при его транспортировке.

Представляется, все же, что кардинально покончить с хищениями этим не решить. Необходимо внести в Устав железных дорог норму, обязывающую перевозчика проводить весовой контроль грузов при выгрузке и подписывать соответствующие акты. Кроме этого, необходимо повысить материальную ответственность управленцев среднего звена – не секрет, что без них система организованных хищений не смогла бы столь длительно и успешно функционировать.

Ряд менее значимых проблем в сфере операций с металлоломом был также снят (не в последнюю очередь – усилиями «УАВтормет») благодаря корректировке соответствующих нормативных документов:

• - восстановлена возможность расчета с населением за бытовой лом через кассы предприятий;
• - восстановлен 12-месячный срок действия карточки-регистрации экспортных контрактов вместо бытовавшего ранее 1-месячного срока действия ее ценового раздела.

С середины мая 2008 г., в связи с вступлением Украины в ВТО, вступили в силу следующие меры по либерализации рынка металлолома:

• - снят запрет на экспорт ломов цветных металлов и легированной стали;
• - начато поэтапное снижение экспортной пошлины на лом черных металлов.

В связи со снятием запрета на экспорт ломов цветных металлов и легированной стали КМУ принял постановление о порядке расчетов стоимости экспортируемой продукции, а Минэкономики издало приказ о расширении перечня документов, необходимых для регистрации соответствующих экспортных контрактов.

Реализация некоторых из недавних новаций законодательства в сфере операций с металлоломом требует, как показывает практика, соответствующих изменений нормативной базы. Так, ввиду отсутствия на Украине собственного производства многих видов ломоперерабатывающего и грузоподъемного оборудования, которое необходимо иметь уже на стадии получения лицензий на право предпринимательства с металлоломом, было бы целесообразно установить хотя бы временные нулевые ставки ввозных (импортных) пошлин на пресса, гидропогрузчики, гидравлические ножницы, механические ножницы и пр. (ставки ныне действующих таможенных пошлин – 2-5%).

Вместе с тем, фактором дестабилизации сферы операций с металлоломом стали непрекращающиеся попытки привнести кардинальные изменения в нормативную базу, регламентирующую базовые условия этого вида предпринимательства.

• - Несколько месяцев тому появился проект указа президента Украины, предлагавший, в т.ч., отменить лицензирование заготовки и переработки металлолома. Правда, этот документ не получил поддержки в ВРУ.
• - Недавно в комитетах ВРУ был одобрен законопроект (№8891) о внесении изменений в Закон «О лицензировании», который, в целом, хотя и направлен на дальнейшее совершенствование ряда базовых положений порядка лицензирования, все же сохраняет атмосферу неопределенности на начальном этапе предпринимательской деятельности.
• - Не прекращаются и попытки ревизовать ряд законодательных актов, принятых в связи с вступлением Украины в ВТО, в частности, о ставках экспортной пошлины на металлолом и порядке их введения, и пр.

Т.о., позитивный, в целом, процесс совершенствования нормативной базы, регулирующей сферу операций с металлоломом, создает определенные проблемы субъектам этого рынка ввиду непрерывности попыток её корректировки. При этом, такие позитивные нормы, как, например, нулевая ставка НДС для всех операций с металлоломом, носят временный характер, что ежегодно создает неопределенность субъектам этого рынка при планировании работы в очередном новом году.

Процессы консолидации на рынке металлолома могут вступить в новую фазу – возможна организационная структуризация субъектов рынка, результатом чего станет раздел рынка между несколькими вертикально интегрированными метгруппами, обеспечивающими потребность в металлоломе собственными силами по аналогии с российскими структурами, например, «Северсталь», НЛМК и др.). Эти процессы могут ускориться в результате усиления конкурентной борьбы за передел украинского рынка черных металлов.

3. О проблематике ломообразования в Украине

По оценке экспертов НИИ экономики Украины (2002 г.), расчетная величина металлофонда Украины составляла на 1 января 1986 г. 335 млн. т, а по состоянию на 01 января 2003 г. – 365,4 млн. т. По оценке ГП «Укрпромвнешэкспертиза» (март 2006 г.), металлофонд Украины в 1982-2005 гг. сократился на 170,8 млн. т и на 1 января 2006 г. составлял 598,3 млн. т.

По оценке экспертов ДЗИ при Минэкономики Украины (март 2008 г.), общий металлофонд Украины составлял 330-345 млн. т, (в т.ч. удельный вес потенциала бытового ломообразования - 3-5% со стойкой понижательной тенденцией). И, наконец, по оценке д.т.н. Ю.Гудима (НТ ЗАО «Акон», Челябинск), в 1991 г. металлофонд СССР составлял 2 млрд. т, в т.ч. в России – 1,2 млрд. т, Украине – 500 млн. т, в 2004 г. величина российского металлофонда оценивалась в 925 млн. т.

Основные источники заготовки металлолома в Украине:

• - амортизационный лом – 6-6,8 млн. т/год, его доля в общем объеме ежегодной заготовки составляет около 70% (зарубежная практика - 30%, что свидетельствует о превалирующей у «них» доле отходов машиностроения в общем объеме заготовки металлолома);
• - отходы, образующиеся в машиностроении и в производстве труб – 1,6-1,7 млн. т/год (более 20%);
• - бытовой лом, лом из строительных конструкций, корабельный лом и пр.

В течение последних 5-6 лет при ежегодном росте выплавки стали на 4-5%, объем заготовки металлолома на внутреннем рынке (за исключением 2004 г. - 9,4 млн.т.) практически не менялся, составляя, в среднем, 7,7 млн. т. Объем поставок металлолома внутренним потребителям при этом вырос с 5,9 млн. т - в 2003 г. до 7,04 млн.т – в 2007 г. В то же время экспорт металлолома сократился в 3 раза – до 700 тыс. т.

Объем оборотного лома, образующегося в металлургии, сохранялся в интервале 6-6,7 млн. т и, по экспертным оценкам, имеет четкую перспективу к снижению ввиду изменений структуры сталеплавильных мощностей и больших объемов экспорта полуфабрикатов (ежегодно с экспортом заготовки отрасль недосчитывается 600-700 тыс. т оборотного лома).

Не способствуют восстановлению металлофонда и большие объемы экспорта металлопроката – в 2006 г. было вывезено 28,4 млн. т, в 2007 г. – 27,1 млн. т, за 5 мес. 2008 г. экспорт проката составил 12,8 млн. т из произведенных 15,8 млн. т готового проката (за 5 мес. 2007 г. – 11,8 млн. т из 15 млн. т). Как позитив (с точки зрения роста потенциала ломообразования) стоит отметить четкую тенденцию последних лет – рост импорта металлопроката – в 2006 г. – 2,68 млн. т, в 2007 г. – 3,31 млн. т, а за 5 мес. 2008 г. – 1,08 млн. т (за 5 мес. 2007 г. – 760 тыс. т).

Сокращению ломопотребления могут способствовать:

• - замена мартеновских печей на конвертеры позволит за 4-5 лет сократить отраслевую потребность в металлоломе на 2 млн. т, при сохранении нынешних объемов выплавки стали;
• - вышеупомянутые факторы - рост внутреннего потребления проката и сокращение экспорта полуфабрикатов.

Сохранение объемов ломозаготовки на существующем уровне возможно за счет таких мер:

• - совершенствование налогового законодательства в части отмены платежей при выводе изношенных основных фондов из эксплуатации;
• - увеличение глубины ломосбора, сокращение естественных потерь металлолома.

Учитывая приведенные выше экспертные оценки о величине металлофонда Украины, а также об объемах ежегодного внутреннего потребления черных металлов, можно сделать вывод о возможности сохранения нынешних объемов заготовки металлолома в течение 35- 40 лет при условии сохранения достигнутых объемов выплавки стали.

Но в случае реализации заявленных рядом компаний намерений об увеличении действующих сталеплавильных мощностей и строительстве новых мини-заводов, за счет чего к 2010 г. объем выплавки стали может составить 50 млн. т (в т.ч. электростали – 5-6 млн. т), а к 2012-15 гг. – до 68 млн. т, проблема дефицита металлолома проявится в то же время автоматически. Вряд ли, в этом случае, стоит рассчитывать на существенный рост импорта металлолома, да и возможное ограничение экспорта металлолома практически ничего не решит. В выигрыше останутся лишь владельцы изношенных основных фондов, а также дальновидные предприниматели, которые сумеют и успеют построить мощности по производству DRI.

4. О возможных перспективах развития украинского рынка металлолома

• - По данным ОЭСР (OECD), в течение 2003-07 гг. объем выплавки стали в мире вырос с 970 млн. т до 1,345 млрд. т, в т.ч., в КНР – до 489 млн. т (+267 млн. т), Японии – до 120 млн. т (+10 млн. т), РФ – до72 млн. т (+11 млн. т), Индии – до 53 млн. т (+21,9 млн. т), Турции – до 25,8 млн. т(+7,5 млн. т). В 2008 г. сталеплавильные мощности в мире возрастут на 2,7% по сравнению с 2007 г. (1,475 млрд. т) – до 1,515 млрд. т.
• - По данным ISSB, в 2007 г. ведущие мировые импортеры м/лома закупили: Турция - 15,4 млн. т (+10% за год), Ю.Корея – 6,9 млн. т (+23%), Испания – 6,3 млн. т (-15%), Германия – 5,9 млн. т. (0%), Тайвань 5,4 млн. т (+22%), КНР закупила 3,9 млн. т (-37%), Индия – 3,1 млн. т (-8%), США – 3,7 млн. т (-23%). Ведущие в мире в 2007 г. экспортеры металлолома: США – 16,4 млн. т (+19%), РФ – 7,86 млн. т (-20%), Германия – 7,78 млн. т (-7,1%), Япония – 6,45 млн. т (-16%), Франция – 5,94 млн. т (-3%), Великобритания – 5,86 млн. т (-21%), Нидерланды – 4,19 млн. т (-11%), Румыния – 1,97 млн. т (+6%), Казахстан – 1,7 млн. т (-5%).
• - По данным российских экспертов («РВМ»), в 2006 г. объем потребления металлолома в мире составлял 493 млн. т, а в 2007 г. ожидался на уровне 514 млн. т ( за год прирост выплавки стали в мире – 75 млн. т, в т.ч. электростали – 23 млн. т, прирост производства DRI - 10 млн. т). К 2012 г. объем выплавки стали может составить 1,525 млрд. т (прирост к 2006 г. – 285 млн. т), в т.ч. электростали – 501 млн. т (+103 млн. т), производство DRI - 99 млн. т (+39 млн. т). Потребление металлолома при этом ожидается на уровне 588 млн. т (+95 млн. т).
• - По оценкам World Steel Dynamics, в 2007 г. потребление металлолома в общемировом масштабе слагалось из: 162 млн. т оборотного лома, 168 млн. т вновь образованного и 330 млн. т старого металлолома. При этом предполагалось, что метпредприятия смогут закупить, как минимум, 66 млн. т ломозамещающей продукции – чугуна и т.п.
• - Согласно прогнозу IISI, в 2008 г. потребление стальной продукции в мире возрастет на 6% - с 1,202 млрд. т до 1,282. В т.ч. в КНР ожидается рост на 11,5%, в результате потребление стали здесь составит 35% общемирового потребления. В Индии спрос возрастет на 8,9%, а в 2009 г. – еще на 12,1%. В РФ – рост на 11%, а в 2009 г. - еще на 11,2%. В целом, в странах, так называемого, блока БРИК (Бразилия, РФ, Индия и КНР), которые остаются «локомотивом» роста мирового спроса на сталь, в 2008 г. потребление стали увеличится на 11% и в 2009 г. – на 10%. В ближайшие 5 лет ведущим мировым импортером стали останется Индия, нарастившая закупку проката до 7 млн. т/год.
• - Согласно «Стратегии развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.», производство стали в 2015 г. возрастет до 71,5 млн. т, внутреннее потребление стальной продукции – до 47,5 млн. т. (в 2006 г. – 39,4 млн. т), в 2007 г. – более 38 млн. т. В 2008 г. в РФ ожидается ввод электросталеплавильных мощностей в объеме 6,2 млн. т/год, в 2009 г. – 6,5 млн.т. Соответственно, потребление металлолома в России будет ежегодно увеличиваться на 8-10%. В 2007 г. уровень заготовки металлолома в РФ достиг 31,5 млн. т (при глубине ломосбора, по оценке МАИР, - порядка 55%, в сравнении с 75% - в странах Запада). При этом внутреннее потребление оценивалось в 23,5 млн. т, соответственно, экспорт – порядка 7,8 млн. т. На 2015 г. объем заготовки металлолома в России прогнозируется на уровне 37-40 млн. т, а экспорт – 2-3 млн. т.

В Украине, согласно планам, объявленным основными меткомпаниями, в 2012–15 гг. объем выплавки стали может достигнуть 68 млн. т, чугуна – 59 млн. т, проката – около 50 млн. т. К 2010 г. на конвертерные технологии полностью перейдут «Азовсталь», Алчевский МК и НДТЗ; к 2012 г. – АМК и «Запорожсталь», а также, возможно – ММК им.Ильича и Макеевский МК. В итоге, к 2010 г. выплавка электростали увеличится на 5-6 млн. т, в 2012 г. выплавка конвертерной стали возрастет на 19-20 млн. т, мартеновской – сократится до 5 млн. т. До 2011 г., по экспертным оценкам, доля внутреннего потребления проката возрастет до 39,3%, а удельный вес экспорта снизится, соответственно, до 60,7%, а к 2015 г. объем внутреннего потребления проката может составить 21,5 млн. т.

По мнению экспертов ПХО «Металлургпром», в 2006 г. «к расчетной потребности в железостальном ломе металлургам было недодано 858 тыс. т», в 2007 г. – 404 тыс. т, а по итогам 5 мес. 2008 г. – 330 тыс. т. металлолома. При этом, металлурги хотя и осознают грядущий дефицит металлолома (в связи с предстоящим наращиванием объемов производства стали, что обернется нехваткой сырья), но публично с критикой таких планов не выступают, рассчитывая на импорт лома, коксующихся углей, пр. Сразу же стоит отметить абсолютную нереальность перекрывать нехватку лома за счет его импорта. Ближайший рынок – РФ - «отгорожен» экспортной пошлиной, а также перспективой почти 100% внутреннего потребления всего заготавливаемого в стране металлолома в ближайшие годы. Еще один источник металлолома - Казахстан - сокращает его экспорт. (Кстати, в РФ уже развернулась широкая, вплоть до руководства правительства, дискуссия о запрете вывоза сырья, в т.ч., металлолома). Вряд ли стоит рассчитывать и на серьезные объемы закупок ломов в Румынии и Болгарии, где все уже давно поделено.

Видимо, вопрос обеспечения металлоломом становится одним из ключевых в разворачивающемся новом этапе передела украинского стального рынка, а одним из побудителей этого процесса становится обеспеченность сырьем.

Выводы:

В среднесрочной перспективе – после 2010 г. – возможен резкий скачкообразный рост цен на лом в случае реализации объявленных проектов о наращивании действующих и вводе новых сталеплавильных мощностей. В такой ситуации ценовые скачки не будут пропорционально адекватны приросту объемов стали – ценовая динамика станет заложницей рыночных спекуляций. Здесь возможно вмешательство государства – с использованием санкций, предусмотренных антимонопольным законодательством; путем нормирования рентабельности операций с металлоломом; устления тарифных и нетарифных ограничений при экспорте металлолома и других видов сырья. Не стоит исключать и возобновления и внутренних - на регионально уровне - барьеров для вывоза металлолома.

Проблема дефицита металлолома может, наконец-то, подвигнуть государственные институты и на принятие нормативных мер, способствующих: а) увеличению объемов и глубины ломозаготовки; б) стимулированию импорта металлолома; в) выводу из эксплуатации ряда сталеплавильных мощностей; г) притоку инвестиций в ресурсосберегающие технологии, производство DRI и т.п.; д) сокращению экспорта металлопродукции низкой степени переработки и т.д.

Процессы консолидации на рынке металлолома могут вступить в новую фазу – возможна организационная структуризация субъектов рынка, результатом чего станет раздел рынка между несколькими вертикально интегрированными метгруппами, обеспечивающими потребность в металлоломе собственными силами по аналогии с российскими структурами, например, «Северсталь», НЛМК и др.). Эти процессы могут ускориться в результате усиления конкурентной борьбы за передел украинского рынка черных металлов.

Авторы: Валентин Куличенко, Президент Украинской Ассоциации вторичных металлов; Вениамин Крамер, исполнительный директор [email protected]).

Материал взят: UGMK.INFO